COMT0034 Mercados financieros internacionales

Contenido SCORM para el curso COMT0034 Mercados financieros internacionales

El curso COMT0034 Mercados financieros internacionales está diseñado para proporcionar los conocimientos necesarios para comprender el funcionamiento de los mercados financieros globales, identificar sus principales características y analizar los instrumentos de inversión y los riesgos asociados a las operaciones financieras internacionales.

Este contenido formativo permite profundizar en la globalización de los mercados financieros, el papel de los organismos supervisores y la influencia de la política monetaria en la economía internacional. También aborda las características de los mercados de renta fija y variable, el mercado de divisas, los euromercados y los instrumentos derivados, como futuros y opciones.

A lo largo del curso, se estudia el funcionamiento de las principales bolsas internacionales, prestando especial atención a los mercados bursátiles europeos y a centros financieros de referencia como Londres, París, Alemania, Italia, Nueva York y Japón. Asimismo, se analizan sus características, los instrumentos negociados y su influencia en los mercados financieros globales.

Además, la formación aborda los fundamentos de la gestión de carteras de inversión, la diversificación de activos y la relación entre riesgo y rentabilidad. Se estudian las estrategias de gestión dinámica y pasiva, proporcionando una visión de los criterios utilizados para analizar inversiones y construir carteras adaptadas a diferentes objetivos financieros y perfiles de riesgo.

Objetivos del curso

Objetivo general:
– Distinguir las características de los distintos mercados financieros internacionales, según los tipos de rentas y de bolsas.

Objetivos específicos:
– Identificar los tipos de mercados financieros internacionales, sus riesgos, y el papel de los organismos supervisores.
– Conocer el funcionamiento y las características de los principales mercados bursátiles internacionales, con un enfoque de las bolsas europeas y globales más relevantes, así como su impacto en la economía y las inversiones globales.
– Analizar las carteras de inversión, incluyendo su evaluación y riesgos, así como las estrategias de gestión dinámica y pasiva, para la optimización de las inversiones según objetivos y perfiles de riesgo.

Índice de contenidos

MÓDULO 1. TIPOS DE MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

1. DESCRIPCIÓN DE LA GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
1.1. Análisis de la globalización financiera
1.2. Avances tecnológicos, liberación del comercio e integración económica como impulsos de la interconexión
1.3. Los mercados financieros a nivel mundial
1.4. El impacto de la globalización en las inversiones, la financiación y la volatilidad de los mercados

2. IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES
2.1. Riesgos inherentes a los mercados financieros internacionales
2.2. Principales riesgos: tipo de cambio, país, de crédito y de mercado
2.3. Estrategias de mitigación de riesgos a través de instrumentos financieros y cobertura

3. IDENTIFICACIÓN DE ORGANISMOS SUPERVISORES
3.1. Principales organismos supervisores internacionales; Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)
3.2. El papel de los organismos supervisores en la regulación de mercados financieros globales y en la protección de la estabilidad financiera

4. EXPLICACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA
4.1. Cómo la política monetaria de los bancos centrales influye en los mercados internacionales financieros
4.2. Principales organismos gestores de los mercados financieros; Reserva federal de EE.UU (FED) y Banco Central Europeo (BCE)

5. DEFINICIÓN DE MERCADOS DE RENTA VARIABLE
5.1. Características del mercado de renta variable
5.2. Funcionamiento de las bolsas de valores como plataforma de compra y venta de acciones
5.3. Factores que afectan en el precio de las acciones y los riesgos asociados a la inversión en renta variable

6. DEFINICIÓN DE MERCADOS DE RENTA FIJA
6.1. Características del mercado de renta fija
6.2. Instrumentos de negociación (bonos y obligaciones…)
6.3. Diferencias entre renta fija pública y renta fija privada
6.4. Análisis de los riesgos; riesgo de crédito y riesgo de tipo de interés

7. CLASIFICACIÓN DEL MERCADO DE DIVISAS
7.1. Características del mercado de divisas (FOREX)
7.2. Monedas, tipos de cambio y principales divisas
7.3. Impacto en la política monetaria, eventos políticos y económicos en el mercado de divisas

8. DESCRIPCIÓN DE LOS EUROMERCADOS
8.1. Mercados financieros internacionales
8.2. El papel de los euromercados en la financiación internacional
8.3. Afectación de la financiación internacional en grandes corporaciones y gobiernos
8.4. Instrumentos; eurobonos y depósitos en euros

9. DESCRIPCIÓN DE LAS BOLSAS DE VALORES
9.1. Funcionamiento de las bolsas de valores
9.2. Compra y venta de acciones, bonos y otros instrumentos financieros
9.3. Bolsas de valores a nivel global
9.4. Importancia de las bolsas de valores para la liquidez del mercado y el acceso a capital para empresas

10. INTERPRETACIÓN DE MERCADOS FUTUROS
10.1. Mercados futuros y sus tipologías
10.2. Negociación de contratos de compra y venta de activos en una fecha futura
10.3. La gestión del riesgo, para cubrir variaciones en precios o tipos de interés en mercados futuros

11. IMPLICACIÓN DE MERCADOS DE OPCIONES
11.1. Funcionamiento del mercado de opciones
11.2. Negociación de contratos que otorgan el derecho pero no la obligación de comprar o vender un activo a un precio fijo
11.3. Diferencias entre opciones de compra (call) y opciones de venta (put)
11.4. Opciones para la especulación y cobertura de riesgos financieros

12. DEFINICIÓN DE LOS MERCADOS NO ORGANIZADOS
12.1. Definición de los mercados no organizados
12.2. Transacciones entre partes
12.3. Instrumentos que se negocian en mercados OTC, derivados y swaps
12.4. Riesgos adicionales en los mercados no organizados; falta de transparencia y riesgo de contraparte

MÓDULO 2. MERCADOS Y BOLSAS INTERNACIONALES

1. DESCRIPCIÓN DE LOS MERCADOS BURSÁTILES Y SU RELACIÓN CON EL CONTEXTO EUROPEO
1.1. Origen y evolución de los mercados bursátiles en Europa y su papel en la economía global
1.2. Impacto de la integración europea en los mercados financieros y bursátiles
1.3. Énfasis en el desarrollo del euro y su influencia en los mercados capitales
1.4. Comparación de los principales mercados bursátiles europeos y su interconexión en un contexto global

2. DESCRIPCIÓN DE LA BOLSA DE LONDRES
2.1. Historia de la London Stock Exchange (Bolsa de Londres) y su evolución
2.2. Instrumentos negociados en la Bolsa de Londres
2.3. La Bolsa de Londres en las finanzas globales, cotizaciones de empresas internacionales y el mercado de divisas

3. DESCRIPCIÓN DE LA BOLSA DE PARÍS
3.1. Origen y características de la Bolsa de París (Euronext Paris)
3.2. Instrumentos negociados en la Bolsa de París
3.3. Impacto de la Bolsa de París en los mercados europeos

4. ANÁLISIS DE LA BOLSA DE ALEMANIA
4.1. Historia y características de la Bolsa Alemana (Deutsche Börse)
4.2. Productos financieros negociados
4.3. La Bolsa Alemana en el contexto económico europeo

5. EXPLICACIÓN DE LA BOLSA ITALIANA
5.1. Historia y evolución de la Bolsa Italiana (Bolsa Italiana)
5.2. Productos financieros de la Bolsa Italiana
5.3. La Bolsa Italiana en el contexto de los mercados financieros europeos

6. COMPARACIÓN ENTRE LA BOLSA DE NUEVA YORK Y LA BOLSA DE JAPÓN
6.1. Historia de la Bolsa de Nueva York (NYSE)
6.2. Historia de la Bolsa de Japón (Tokio Stock Exchange)
6.3. Instrumentos financieros negociados en las bolsas de Nueva York y Japón
6.4. Acciones, ETFs y derivados, así como el enfoque en el índice Nikkei 225
6.5. Importancia de la bolsa de Nueva York en la economía global
6.6. Impacto de la Bolsa de Japón en la economía asiática y su impacto en los mercados globales

MÓDULO 3. CARTERAS DE INVERSIÓN

1. EXPLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE CARTERAS
1.1. Introducción a la teoría de carteras
1.2. Diversificación de inversiones para maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo
1.3. Relación entre el riesgo y el rendimiento en la construcción de una cartera óptima
1.4. Rendimiento de una cartera y cómo calcular el retorno según los activos que la componen
1.5. Concepto de riesgo y volatilidad

2. GESTIÓN DINÁMICA Y PASIVA DE CARTERAS
2.1. Características de la gestión dinámica y la gestión pasiva
2.2. Estrategias de gestión activa
2.3. Principales ventajas y desventajas de la gestión dinámica
2.4. Beneficios de la gestión pasiva