ADGN007PO Asesor de productos inversión

Contenido SCORM ADGN007PO Asesor de productos inversión

El curso ADGN007PO Asesor de productos inversión está diseñado para proporcionar los conocimientos necesarios para comprender el funcionamiento de los mercados financieros y desarrollar competencias relacionadas con el asesoramiento sobre productos de inversión. Esta formación aborda los fundamentos de la regulación normativa, la ética profesional y el análisis de instrumentos financieros, así como los conceptos técnicos y fiscales que intervienen en la toma de decisiones de inversión. Su contenido permite adquirir una visión general de los principales elementos que deben considerarse en el asesoramiento y la planificación financiera.

Este contenido formativo profundiza en la normativa aplicable al asesoramiento financiero y los principios éticos que regulan la actividad profesional. Los participantes conocerán las disposiciones legales nacionales y europeas que afectan al sector, los códigos de conducta y la importancia del cumplimiento normativo dentro de las entidades financieras. Asimismo, se estudian los fundamentos de las matemáticas financieras, el cálculo de rentabilidades y tipos de interés y los conceptos básicos de estadística, junto con indicadores económicos como el PIB y la inflación y el funcionamiento del Sistema Europeo de Bancos Centrales.

A lo largo del curso, se analizan los principales mercados e instrumentos financieros utilizados en las operaciones de inversión. Se estudian las características de los productos de renta fija y renta variable, el mercado de divisas, los fondos de inversión y los mercados de derivados. Estos conocimientos permiten comprender las diferencias entre las distintas alternativas de inversión y familiarizarse con los conceptos fundamentales que intervienen en el análisis de productos financieros y en la actividad de asesoramiento.

Además, la formación profundiza en el asesoramiento fiscal, la gestión básica de carteras y la planificación financiera. Los participantes conocerán los aspectos fiscales asociados a los productos financieros y los fundamentos de la organización y gestión de inversiones. De este modo, los centros de formación podrán ofrecer una preparación especializada en asesoramiento sobre productos de inversión, normativa financiera, cálculo financiero, mercados de capitales y planificación patrimonial, orientada al desarrollo de competencias para comprender y analizar las principales operaciones y decisiones del ámbito financiero.

Objetivos del curso

Adquirir conocimientos sobre la regulación normativa, mercados, asesoramiento fiscal y aplicar cálculos financieros.

Índice de contenidos

MÓDULO 1. ASESOR DE PRODUCTOS INVERSIÓN

1. ÉTICA, CÓDIGOS DE CONDUCTA Y REGULACIÓN NORMATIVA
1.1 Conocimiento de las leyes a nivel nacional que afectan al asesor financiero
1.2 Conocimiento de las leyes a nivel europeo
1.3 Conocimiento de la ética de los negocios
1.4 Cumplimiento de las leyes a niveles de la propia entidad

2. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE BASE. FINANCIEROS Y JURÍDICOS
2.1 Conocimientos básicos en matemáticas financieras
2.2 Cálculo de rentabilidad
2.3 Cálculo de tipo de interés
2.4 Cálculo de tipos de interés
2.5 Conceptos básicos de estadística
2.6 Asesoramiento sobre la economía en general: PIB, inflación, sistema europeo de bancos centrales

3. MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
3.1 Renta Fija
3.2 Renta Variable
3.3 Mercado de Divisas
3.4 Fondos de Inversión
3.5 Mercados Derivados
3.6 Mercados e Instrumentos Financieros

4. ASESORAMIENTO FISCAL
4.1 Fiscalidad de los productos financieros
4.2 Gestión de carteras básico

5. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA